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在“电风(feng)扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热(re)门主题(ti)可能已(yi)经阶段(duan)性见顶。以(yi)创新药为(wei)例(li)，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标(biao)的普(pu)涨，呈现出(chu)阶(jie)段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板(ban)块中枢上(shang)移(yi)，基本面优质的创新药标(biao)的(de)将(jiang)获得显著超额。但(dan)对于(yu)重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新(xin)消费板块的成交额占比(bi)也从(cong)高位(wei)回落，表明资金(jin)开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近(jin)期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进(jin)行高切低。

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受中东地区石油供应中断等市场预期影(ying)响，6月13日，波罗的海干散货指数（BDI）上涨3.36%，报1968点，创出去年10月初以来新高。最近一个月，BDI指数累计涨幅达到(dao)54%。A股航运(yun)板块也迎来逆势拉升，6月13日收(shou)盘时，凤(feng)凰航运(yun)涨(zhang)停，中远海能、招商(shang)轮船、国(guo)航远洋等涨超5%。

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再次提示🥦，港股是潜在牛市中的领涨市场🌽🌽👗。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🥑🥝🍅🍓。A股代表性资产登陆港股已成趋势😈🩰🍇🤍。叠加港股互联网🥿🩲🩳🥦💛、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🥦。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”👿🍓🍅👡，港股是两类资金的交集。

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1、5月份，一線(xiàn)城市新建商品住宅銷(xiāo)(xiao)售價(jià)格環(huán)比由上(shang)月(yue)持平轉爲(wèi)下降0.2%。其中，上(shang)海上漲(zhǎng)(zhang)0.7%，北京、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)下降0.4%、0.8%咊0.4%。二線城(cheng)市新(xin)建商品住宅銷(xiao)售價(jia)格環比由上月持平轉爲下降0.2%。三線城市新(xin)建商品住宅銷售(shou)價格環比下降0.3%，降幅比上月擴(kuò)大0.1箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。

2、迴(huí)(hui)遡(sù)(su)來(lái)看，上述四傢(jiā)(jia)銀(yín)行(xing)定增事項(xiàng)(xiang)快速推進(jìn)，就中國(guó)(guo)銀行、交通銀行來看，從(cóng)預(yù)案髮(fà)佈(bù)，到讅(shěn)批通過(guò)，再到資金到(dao)賬(zhàng)，共歷(lì)時(shí)75天。