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在“电风扇”式的轮动行情中🥑👘，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👚👜🍍，而当前创新药👙💔🤬、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍑🍎，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💋🩳💖，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍍🍑🥝，呈现出阶段性见顶的信号👿😠。中长期维度来看🩲👅，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥦😡，板块中枢上移👙🍊，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥬，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍑👘。同时🥑💯🥻，新消费板块的成交额占比也从高位回落🩰🍏😈，表明资金开始流出👠👅，选择性价比更高的方向👅💖。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🌽。

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记者注意到，已有保险资管公司提出，将推动第三方业务发展。人保资产在2025年工作会议上提出，将转变发展理念🩰，着力推动第三方业务转型🥑，推动业务结构持续优化，经营质效稳步提升，发展基础持续夯实。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2025年第一季度，中國(guó)藥(yào)企蓡(shēn)(can)與(yǔ)的竝(bìng)購(gòu)與授權(quán)交易總值繙(fān)倍至369億(yì)美元，佔(zhàn)全毬(qiú)(qiu)總量的半數以上（675億美元）。

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有分析认为，本(ben)轮银行板块的不断新高(gao)，不是(shi)简单的估值修复，而是(shi)一场关于“中国经济韧性+银行业(ye)转型(xing)成效+市场认知升级”的三重共振。

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1、美国财政部长斯科特·贝(bei)森特回(hui)应称，戴蒙过往也曾多次(ci)发出类似警(jing)告(gao)，不过这(zhe)些警告(gao)并未成为现实。有(you)观(guan)察(cha)人士则(ze)认为，戴蒙是在向摩根大通员工传递信号，提示他(ta)们对债(zhai)券投资风险保持警惕，避免因(yin)过(guo)度承担(dan)风险而(er)遭受损失。

2、降(jiang)息方面，最新CME“美联储观察”数据显(xian)示，6月维持利率不(bu)变的概率为96.9%，降息25个(ge)基点的概(gai)率(lv)为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基(ji)点的概率为0.6%。