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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间😠👛🩰，当前出现短暂回暖趋势🥻👚👜，但多类指标仍是负增长🥾，未来能否保持回暖态势，仍需观察🍏💛🧄🍍。

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5月份💞👜，全国服务业生产指数同比增长6.2%，比上月加快0.2个百分点。分行业看🧅，信息传输、软件和信息技术服务业😻🍏🌽，租赁和商务服务业🧄🍋，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%、8.9%、8.4%🩰🍈👞，分别快于服务业生产指数5.0🍅💓、2.7、2.2个百分点🍑💋。1-5月份，全国服务业生产指数同比增长5.9%。1-4月份🧅，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%💯。5月份👙🎒，服务业商务活动指数为50.2%🥔👠💯，比上月上升0.1个百分点🍋👠🍉🥭；服务业业务活动预期指数为56.5%，上升0.1个百分点。其中🍍🍈，铁路运输、航空运输👙👙🥝、邮政👢🧅🍆、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

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隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)(xu)強(qiáng)化，“強國必先強軍，軍強方能國安”！華(huá)福證券(quan)直言“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入(ru)擊(jī)毬(qiú)(qiu)區(qū)間(jiān)(jian)。華泰證券也指齣(chū)，國防軍工行業(yè)有朢(wàng)迎來新一(yi)輪(lún)(lun)高景氣(qì)週期。

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6月16日上午🍑💞🥕，交通运输部调度浙江👙、江西👿💓🎒、福建😡👘、广东🩲👙👡、广西、云南等重点省份交通运输主管部门💯👄💕，以及浙江💔😈、福建、上海海事局，东海救助局，要求克服麻痹思想🍄🥿🤍、松劲心态😠👛，进一步抓好工作落实，切实做好强降雨、海上大风等极端天气防范应对工作。要全面落实汛期预警“叫应”机制🥝🩱，细化完善不同气象预警等级下的“叫应”措施并确保落实落地。要继续做好公路防汛工作💘，重点做好强降雨期间巡查和重点点位的值守工作🩳🍑。要确保应急力量预置到位，严格落实值班值守和信息报送工作要求🎒🥦🍉。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🎒👙，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🩰🥻😡，价格低位运行的背景下💕💋👚💓，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💯😡💘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🧅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍒🎒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👝👘🤍。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥾。③进攻弹性视角下🥭🥿，关注存量项目进入收获期🍏🍍，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥔💝👘😠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💛🎒，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💖，下同）和科创板（20%）👡🌽，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍎🍓。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍈👝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、在这个日益封闭的世界里，更体现出维护地区互联互通的重要性🎒🥻🍊🍒。令人欣慰的是🍎，东盟与中国的合作伙伴关系，已成为一个成功且可贵的典范。为何说中国—东盟关系可贵且特殊？放眼全球👄，审视大国与其邻近中小经济体的关系，欧洲与非洲，或者美国与墨西哥，历经数世纪相邻仍然关系紧张💯🥻😠👄，难以企及中国与东盟的“邻里关系”🥻🩳。