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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金(jin)融(rong)再通胀(zhang)，权益资产在流动性(xing)宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资(zi)产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的(de)恶性循环(huan)。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经(jing)济(ji)。当前仍(reng)处牛市(shi)上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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