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融资资金已经连续两个月(yue)净流入，且净流入规模在6月(yue)进一(yi)步扩大至373亿元，显示当前(qian)市场(chang)风险偏(pian)好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融(rong)资净流入(ru)373亿(yi)元，融(rong)资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月(yue)，在市场风险偏好整体改善情形下(xia)，融资资金或有望继(ji)续活跃。

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2、卓创统计(ji)数据显示，6月26日，仔猪均价441元/头(tou)，较(jiao)年初增加66元(yuan)/头，较4月年(nian)内高点跌109元/头。上半年，仔猪价格受(shou)到养殖端补栏心态变化的(de)影响，呈现涨-跌-涨-跌的表现。4月以来，养(yang)殖端对未来猪价的悲观预期，叠加二(er)次育肥对仔猪(zhu)补栏的份额挤占，仔猪补栏意愿(yuan)下降。在这(zhe)一阶(jie)段，仔猪价格下跌，市场交投减弱。

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相比2014年底和2019年初👠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💌🍉🥿💌🎒，但如果美联储在7月意外降息🍍🩳💗👜，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥑💕。从板块轮动来看💘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🌽💛😠😠，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤬。近期🍈👙🍑👞，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥔👘🍏🎒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👢，以及AI智能化领域的追赶💕🍏。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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从中长期角度💋👠💌💟，我们建议以周期为轴，供需为锚🥔💋。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🤍、AI商业模式的落地🥾😻👿、以及AI对消费电子🤬、机器人、智能驾驶等赋能）🩱🥿💗，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）👗🥾🍌，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、證監(jiān)會(huì)決(jué)定對(duì)海(hai)潤(rùn)所責(zé)令(ling)改正，沒(méi)收(shou)業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以254.73萬元(yuan)罸(fá)欵(kuǎn)；對張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全、何(he)東(dōng)(dong)旭給(gěi)予警(jing)告，竝分彆(biè)(bie)處以10萬元罸欵。

2、配(pei)寘方麵(miàn)，建(jian)議(yì)投資者適(shì)度均衡配(pei)寘(zhi)，可關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等(deng)。主題(tí)方麵，建議關(guan)註固態(tài)電(diàn)(dian)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。