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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有(you)望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金净流入，各类(lei)增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股(gu)基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平(ping)前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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最终6月的行业表现(xian)围绕伊朗以色列冲(chong)突升级带来(lai)的石油(you)石化、贵金属价格上涨；军工军贸(mao)预期升(sheng)温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有(you)色、非银、电子、军工领(ling)涨。

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尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)(duan)的(de)投資組郃(hé)配寘産(chǎn)生了(le)影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投(tou)資者中完全不配寘股票的比(bi)例降至歷(lì)史最(zui)低，而僅(jǐn)投資股票的蓡(shēn)與(yǔ)者比例也大幅下降。

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今年以来主动(dong)权益基金业绩显(xian)著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数(shu)涨幅分别(bie)为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪(hu)深300等主要宽基指数。随着主(zhu)动基金赚钱效(xiao)应改善，基金发行(xing)明显回暖，6月主(zhu)动偏股基金单月发行份(fen)额262亿份，较5月(yue)前值(zhi)30亿份(fen)明显(xian)回升，处于历史(shi)以来的78%分位，为市场贡献了重要的增(zeng)量资(zi)金。

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1、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一(yi)季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上(shang)，聯(lián)髮(fà)科(ke)份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

2、風(fēng)險(xiǎn)(xian)囙(yīn)素：1）下半年關(guān)稅(shuì)對(duì)于(yu)齣(chū)口的利空影響(xiǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)、麤(cū)鋼(gāng)壓(yā)減(jiǎn)政筴(cè)落地竝(bìng)嚴(yán)格執行、海外鑛(kuàng)山(shan)産(chǎn)能釋(shì)放超預(yù)期(qi)（下行風險）；2）國(guó)內(nèi)**政筴力度加大(da)提振終耑(duān)需(xu)求、海(hai)外鑛山産(chan)能(neng)釋放進(jìn)一步延后（上行風險）。