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展望下(xia)半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲(zhou)权益市场相对积极的态度。主要利好(hao)的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进(jin)一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税(shui)层面(mian)，虽然整体来(lai)说欧洲权益市场在美国的营收(shou)敞口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营收来自于美(mei)国），但我们的(de)行业分析(xi)师指出(chu)欧洲公司(si)大多采取了“in US for US”的模式。向前看(kan)，需要注意来自盈利端的(de)风险(xian)，一是(shi)美国和全(quan)球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关(guan)税有可能(neng)带来的成本和(he)收入端的双(shuang)重压(ya)力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲(zhou)以外地(di)区）。特朗普签署(shu)行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整(zheng)体利(li)润的13%）。行业方面，我们仍然(ran)看好(hao)受(shou)财政政策利好的银行和国防领(ling)域，以及偏防御且也能在(zai)财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动(dong)内需为主(zhu)线。

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不过，《耶路撒冷(leng)邮报》15日报道(dao)提到，有消息人士说，伊朗已(yi)与阿曼和卡塔(ta)尔接触，希(xi)望两国能在美国和伊朗(lang)之间进行斡旋，叫停以色列的袭击，让核谈判回到正轨。该消息人士还说，沙特***在(zai)幕后积(ji)极推动一项伊以停火框架协议，为重启核谈判创造条件。

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尽管现在有很多人感叹“读书已经不能改变命运”💛，但对于女生，尤其是处境困苦的女生来说，读书仍然是最有可能😠🎒、说不定是唯一改变命运的机会，要不然一个低学历的女性能干嘛？等待她的命运可能就是很快嫁人生子。当更多女性觉醒过来🌽🩳🍑🍒，意识到这一点，就会比男性更坚定地投入进来，尽一切可能抓住这个机会🍏。

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2、市场分析人士认为，这将使欧洲央行不得不在政策调整节奏上保持更大灵活性🩰👙💯🩲。德意志银行经济学家马克·沃尔在一份报告中指出🍏🍎🍑🍆，尽管拉加德表态谨慎，但本次降息并不意味着宽松周期已画上句号🥿💓👛🍌。他强调🥑🩲，贸易冲突“本质上是不可预测的”，一旦全球需求进一步疲软，通胀可能持续低于预期，届时欧洲央行可能需要再次降息以防止经济再度滑入低迷。德国智库宏观经济和经济形势研究所经济学家西尔克·托伯也警告称，如果欧元区迟迟无法进入稳健的复苏轨道，中期内可能面临更长期的通胀过低风险🍎🍋👝👢，这将成为货币政策持续宽松的重要理由之一。