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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属(shu)（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛(sai)道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）💗💖👿💓、美国航空（AAL）👄🍅🍒、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧🤬🥻。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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至此，中国消费金(jin)融公司(si)数量飙升至30家，全行(xing)业的资产规模也在突破千亿元之后，不断迈上新台阶，到2020年突破5000亿元。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

2、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近(jin)一(yi)週滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時(shi)間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好(hao)轉(zhuan)。近一箇(gè)季度看，滬(hu)深300、中證500指數(shu)波(bo)動率處(chù)于近半年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環(huan)境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境(jing)一般。