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行业配(pei)置层面，今(jin)年以来多数线索的行情底色仍(reng)是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低(di)位，且多数(shu)领域EPS改(gai)善弹性难以支撑(cheng)估(gu)值空间的大幅(fu)抬升。因(yin)此，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布(bu)局，善用赔率(lv)思维，等(deng)待胜(sheng)率催化；同(tong)时，运用交易指标适(shi)度轮动(dong)、规避过热风险(xian)。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到(dao)天气因素影响，另一(yi)方面(mian)海(hai)外新(xin)增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍(reng)同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减(jian)少和新增项目的投产增产，全球发运(yun)量继续(xu)增加，全年供应端呈现前低后(hou)高的态势，其中四(si)大矿山(shan)以稳(wen)产为主，主要关注vale的产量(liang)增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下(xia)跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的(de)投(tou)产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明(ming)年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比(bi)里亚项目的增(zeng)产(chan)进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显(xian)增(zeng)加(jia)，以弥补之前的减量，下半年预计产量有(you)所回升(sheng)，同比增加1000万吨。因为去年(nian)下半年产(chan)量较低，预计今年全年国产矿产量(liang)同比下降100万吨。

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1、中国稀土作为(wei)中国(guo)稀土集团核心(xin)上市平(ping)台，公司高管变动引发了外界广(guang)泛关注。数据显(xian)示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为(wei)盈，2024年，该公(gong)司净利润为亏损2.87亿元。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时(shi)间或(huo)者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。中美“对等(deng)关税”暂缓(huan)期截止日是8月12日，目(mu)前仍处在谈判关键期，若未能突破(po)分歧，关(guan)税战可能存在反复