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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司💋，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东🍄🍊、实际控制人发生变动🍄👛👠。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💟💯👢，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥑🥾、业绩预期良好两个先决条件🌽，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🩳、PCB）、游戏、军工🍋🥦🍏🍊👢、出口（摩托车🍇🍍🧡🧅🍄、风电等）💯😻，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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金宇澄最得意的是这个空间里墙上的画框💟👢🎒，天花板上下坠的吊灯等林林总总，都是他这些年在各处老货店淘来的，而且价值不菲。在这其中，金宇澄特别珍视一位陌生读者的手写信和她送的两本小书，他特地装在画框里💕😡💗🩰。那是去年繁花书房开业当天，一位读者从常熟来到现场，在当时吵闹的现场💗，就在书房中央的圆桌上手写了一封信🥑👄🥑，后来连带着自己带来的两本小书交给了金宇澄👡👿👘🩳💘。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议😻，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有(you)：估值位(wei)置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至(zhi)2014年(nian)中和2019年的震荡市类(lei)似(shi)，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可(ke)能还需要(yao)震(zhen)荡一段时间。2014年7月突(tu)破(po)后的牛市，事后(hou)来看(kan)并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续(xu)多个(ge)月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时(shi)，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政(zheng)策明(ming)显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上(shang)行。

2、6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行(xing)份額(é)(e)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)(xu)迴陞。2025年5月，股票型公(gong)募基金份(fen)額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混(hun)郃(hé)型基金份額減少265億份(fen)，二者郃計(jì)(ji)減少727億份。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算(suan)5月偏股類老基金淨(jìng)(jing)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例(li)爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。