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相(xiang)較(jiào)而言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始(shi)逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)(mian)。中國10Y國債利(li)率下破(po)1.65%，10Y美債利率在(zai)4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)(fa)的基本麵(mian)事實(shí)更感興(xìng)趣。

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中國(guó)保險(xiǎn)資産(chǎn)筦(guǎn)理業(yè)(ye)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)(bu)的《中國(guo)保險資産筦理業髮展報(bào)告（2024）》顯(xiǎn)(xian)示，截至2023年末，保(bao)險資筦公司筦理係(xì)統(tǒng)內(nèi)保(bao)險(xian)資金20.36萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)比67.63%；筦理第三方保險資金2.01萬億元，佔比6.68%；筦理銀(yín)行資金4.49萬億元，佔比14.92%；筦理養(yǎng)老金2.38萬億元，佔比7.90%。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🥻，美联储加息预期冲击港股下跌🩱，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🎒🤍；

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有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案🎒。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益🩳👘。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高💛💟，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产🍑💟👞。此外🥔🍅🥔，在下半年经济底部探明前💝👚👞🍓，基本面率先见底的行业会有比较多的机会，如创新药、新消费、AI相关、有色🥕、非银，可能还有更多领域🍈💋🥕。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源🌽🥻、中上游领域💓🥒😈💖，其实很多行业的通缩格局是有缓解的，叠加上游价格的调整🍉🥿🍇，以及科技突破、工程师红利等因素推动🥕💛，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。

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1、從(cóng)招股書(shū)數(shù)據(jù)來(lái)看，極(jí)智嘉2021-2024年上(shang)半年(nian)的總收入(ru)呈現(xiàn)先增長(zhǎng)后增速放緩(huǎn)的態(tài)勢(shì)。2021年總收入爲(wèi)7.8966億(yì)元，2022年增(zeng)長至14.5216億元，增長率高達(dá)83.90%；2023年進(jìn)一步增長至21.4293億元，增長率(lv)爲(wei)47.6%。但(dan)到了2024年上半年，營(yíng)收爲7.8245億元，相較(jiào)(jiao)于2023年上半年(nian)的7.4781億元，僅(jǐn)增長4.63%，增速驟降明(ming)顯(xiǎn)，與(yǔ)前期的高增長形成鮮(xiān)明對(duì)比。

2、“辉瑞和(he)百时美(mei)施贵宝都在花大价钱(qian)买(mai)中(zhong)国的创新资产，给了行业很多信(xin)心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头(tou)来扫货(huo)，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴(ke)’的。就说双抗，为(wei)什么卖得(de)这么贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬(tai)上去(qu)了。”一位长期(qi)关注创新药(yao)板块的行业人士说(shuo)，对外(wai)授权交易卖得起(qi)价，是好事；中国的临床数(shu)据和(he)海外临床(chuang)数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有(you)更好的支付、准入预期(qi)，这些都是创新药在近期高歌猛(meng)进的(de)催化剂。