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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前(qian)景气(qi)趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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相比2014年底(di)和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同(tong)步宽松(song)，可(ke)能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科(ke)技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿(chuan)中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延(yan)缓停售油车，标(biao)志(zhi)着产品力(li)正替代产品形式(shi)，推动(dong)全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领(ling)域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心(xin)。

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