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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍋💯，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💛，但自由现金流充沛的企业🥭🧡，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💛，获得ROE的抬升🎒🍑，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩳👛👛、公路🧅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👛。②改善视角下💯💖💓🍓🎒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍉🧅🩰；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👗🍌🍋🍇🍍。③进攻弹性视角下👙🍏，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧡🥔。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍎🧡🍋🤍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💛🥥👢💝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👄🩲🍆，当下的小盘成长行情或将进一步加强👗🥑，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥑🥭，下同）和科创板（20%）👛🍍💞🍇，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍌、芯片）🥝👘、信息化（数据库🩰、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💖👛、通信（算力服务+卫星通信）。

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谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美(mei)元购(gou)买数据服务，但(dan)现在计划取消合作(zuo)计划，转而与Scale的竞争对手进(jin)行谈判(pan)。微软也在考虑减少与(yu)Scale AI的合作。而OpenAI据称在几个月前也做出(chu)了类似决定，但并没有(you)完全结束供应合同。

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2、随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里(li)根**官员，也是特朗普的长期支持者，在总统(tong)第一任(ren)期内获得(de)了总统自由勋章。