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分化中的收敛(lian)：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤(you)其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息(xi)预期升温的背(bei)景下持(chi)续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全(quan)A全年(nian)上涨9%，结构上电力(li)设(she)备(bei)领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行(xing)影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回(hui)归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点(dian)持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)(ji)續(xù)改(gai)善(shan)仍(reng)存(cun)不確(què)定性。本輪(lún)地産下行週期(qi)已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)(zhang)時(shí)(shi)間(jiān)(jian)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能(neng)否保持(chi)迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

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