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⚑ 大势研判和核(he)心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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