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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🩰🍅🍊，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后😡😻，核心资产泡沫破灭🥭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%😡🧅🩲🥑。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💘💘🧅，万得全A全年上涨9%💓🎒，结构上电力设备领涨🥻🥬👄🥒🥦，此外有色金属👜💔、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩳🍆，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💌，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍌🥭。当前来看🥿🌽👛💛，关注通胀回归的节奏和幅度💟😡，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥾👡🍅，有望相对港股走强🍏🥭🍉🥒，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期😠👞，若降息时点持续延后🍉👜💋🩲，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩲🥭👜，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💯🩰👗。

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四是提升了市场活力🥭。宏观政策发力显效👡💗🍅👚，提升了市场活跃度💝🍏🩳👢，带动了人流物流加快👅👜🥒。5月份💯🥥，旅客周转量同比增速比上月加快，“五一”假期全国国内出游人次增长6.4%。免签政策扩围优化🍈，外国游客纷至沓来，入境游也展现了较强活力。5月份快递业务量有望保持快速增长。

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