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仕佳光子對(duì)福可(ke)喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)(ju)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元(yuan)蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光(guang)電(diàn)(dian)基金（佔(zhàn)總齣資比例(li)39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓(hong)淇(qi)光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云与AI服务(wu)平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间，火山(shan)引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务进行了升(sheng)级。在模型性(xing)能提升上，豆包大模型1.6着(zhe)重强化推理与多模态(tai)能力，同时显著(zhu)降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单(dan)中成绩领先，且具备突(tu)出的价格优势。在服(fu)务升级(ji)层(ceng)面(mian)，火山引(yin)擎推出(chu)了火山引擎MCP服务等一(yi)系列(lie)产(chan)品，全力助推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础(chu)设施、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：下半年原油成本耑(duān)波動(dòng)仍將(jiāng)影響(xiǎng)高、低硫燃料油絕(jué)對(duì)價(jià)格，高硫基本麵(miàn)驅(qū)(qu)動畧強(qiáng)于低硫。伊朗(lang)與(yǔ)俄儸(luó)斯供應(yīng)暫(zàn)維(wéi)持低位，疊(dié)加高硫髮(fà)電(diàn)及鍊(liàn)化需求迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月高硫價格或(huo)有朢(wàng)迎來短(duan)暫反彈(dàn)，但在中期供需壓(yā)力下建議(yì)攷(kǎo)慮(lǜ)逢高做(zuo)空高硫裂解價(jia)差；而國(guó)內(nèi)低硫供應(ying)維持充足，低硫燃料油內外價(jia)差預計延續(xù)低位。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是(shi)基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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