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不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降(jiang)準降息”轉變(biàn)(bian)爲“靈(líng)活把握政(zheng)筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代(dai)錶(biǎo)三(san)季度不會(huì)(hui)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)(ji)利率依(yi)然顯(xiǎn)著高(gao)于自然利率，仍需進(jìn)(jin)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)(ji)下半年還(hái)會有1次至2次降息，總計調降政筴(ce)利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方麵，預計(ji)下(xia)半年降準(zhun)幅度達(dá)到50箇基點(dian)。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降(jiang)息，并且(qie)中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药(yao)和消费切(qie)向科技和金融(rong)，红利也开(kai)始滞涨。结(jie)构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季(ji)度(du)。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品(pin)形式(shi)，推动(dong)全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个(ge)阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市(shi)场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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