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2、这里我们分享一(yi)个判断中短期(qi)市场方向的视角(jiao)：判断中短期市场(chang)，可(ke)适当降低宏观分析权(quan)重，提(ti)升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场(chang)政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同(tong)。25年7月前经(jing)济韧性主要(yao)来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格(ge)局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵(jiao)稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场上下(xia)行的空间都(dou)有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨板块的节奏一致。