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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断👗💔，中美关税摩擦与和谈事件反复🩱🍅💌🥾🩳，政策不确定性升级🧡🩳💗👙💌，央行持续购金💟😡💘👜，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🥥，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🥭🍎。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🧅🧡😻，价格上行有望带动中报业绩改善。

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🏮 后续如何演绎🥦👿？市场表现仍是由资金端/估值端主导👅💓。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🌽🤍😻，而是依然将呈现一定的震荡特征💓🥻。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥝，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💟👞👝，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧅👝💗；二是各方增量资金尚未形成明显合力👗🥾🍊，更多采取观望🍊、被动跟随策略🧡🥭😡，而非主动流入🧄💔🍉👢；三是除了内需下滑担忧加剧外🥒，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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週(zhou)思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長(zhang)風(fēng)格或(huo)持續(xù)佔(zhàn)優(you)。科技(ji)領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智(zhi)能駕(jia)駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)(che)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車(che)零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方(fang)麵(mian)，創(chuàng)新藥昰覈(hé)(he)心主(zhu)線，行業有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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双方谈估值，何涛报出了一个低于刘元预期的数额，“很低，相当于他孵化一(yi)家公(gong)司(si)、而不是亲(qin)自当一号位的价格”。刘元说，估(gu)值可以高一些，涨个一倍，他们(men)也(ye)会投(tou)。何涛拒(ju)绝了，说自己的朋友、前同事也会投资，不想再抬高(gao)价格。数千万美(mei)元的融资中，何涛(tao)自己投的钱占(zhan)了一半。矫青(qing)春也投了(le)，两个人(ren)合伙创业前的共识之一是要 “all in”。

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1、2🍏🩲、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加。截止5月🍋💕👝，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨👅，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降🥒🍋，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨🧡💔，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多💖👠👡👠🩳，持续关注。

2、從(cóng)目前基本麵(miàn)的(de)趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀(zhuang)態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)(qiang)、新經濟(ji)領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)(chan)國(guó)內(nèi)投(tou)資相對較弱的狀態。5月(yue)總(zong)需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)(ji)衕(tòng)比(bi)增速仍(reng)爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來(lai)的業績(ji)披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正(zheng)麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産(chan)壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新(xin)的穩定需求的措(cuo)施。近期國內投資鏈(liàn)大宗(zong)商品有企(qi)穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種(zhong)預期。