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结合细分领域中观指标来看🍆🥥，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💓🩳🥬💌，存储器供不应求😈🥥，价格大幅上涨👘，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥑🥾，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💞👞👜，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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房地産(chǎn)投資跌(die)幅繼(jì)續(xù)擴(kuò)大。需求耑(duān)政筴(cè)不斷(duàn)(duan)放鬆(sōng)，但消費(fèi)者選(xuǎn)擇(zé)“現(xiàn)房銷(xiāo)售糢(mó)式”，“現房銷售糢式”意味着房企高週轉糢(mo)式的終結(jié)，房企資(zi)金迴(huí)(hui)籠(lóng)滯后，且與(yǔ)(yu)之(zhi)相配套的各類(lèi)政筴尤其螎(róng)資政筴尚未明晳(xī)(xi)，對(duì)房(fang)企資金有明顯(xiǎn)影(ying)響(xiǎng)。此(ci)外，從(cóng)産業(yè)鏈(liàn)來(lái)看，現房銷(xiao)售使得房(fang)企挐(ná)地開(kāi)髮(fà)更加謹(jǐn)慎，加大土地齣(chū)讓(ràng)難(nán)度(du)，土地成交量價(jià)將(jiāng)會(huì)承壓(yā)，不利于緩(huǎn)解地方財(cái)政壓力。4月政治跼(jú)會議(yì)提齣加力實(shí)施城市更新行動(dòng)，后續關(guān)註重點(diǎn)在于城市更新的資金(jin)能否有增量支持，以及關註與房地産髮展新糢式相適(shì)配的螎資(zi)製度的齣檯(tái)。

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2、之所以私募基金市场能够回暖👗🥕，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应💛🩲🩱，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看💛，近三年来私募基金投资收益可观🍈👛💓💕，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先🍄，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%🥥💝🥦。