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行业层面🍇🧄，展望7月份🍎💓🎒🤍，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩲，工业企业盈利数据🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🎒🍈🤬、运营商👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👠👞👛，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👘🍊，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💗👅🧄🧅、自动化设备等💞；3）消费服务领域👗🩰，受益于扩消费政策提振🩱、电商平台大促👜👿、五一端午等多重假日**🍑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓、农副产品、家电💖🤍🥑👘、家具、饰品👠💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥑🥥🍉💞，中报业绩有望边际改善🥕😠🧄。

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截至2025年6月27日💞👝🍓💘，宽基指数来看🎒，上证指数🍇、沪深300🍇👘💯🍒、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🤬👅，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥭🥾🍆🥥。

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豆包大(da)模型1.6在推理速度、准确度与(yu)稳定(ding)性(xing)上显著提升，可支(zhi)撑更复(fu)杂(za)的业务场景落地。例如，有媒体(ti)针对今年的高考全国新一卷数学单科做了测评(ping)，豆包的成绩是(shi)144分，全国第一。而在高考(kao)前，在针对海淀区模拟(ni)全卷的测评(ping)中，相比去年的模型，豆(dou)包大(da)模型1.6理科成绩显著(zhu)提(ti)升了154分，文科提升了90分。豆包大模型(xing)1.6具(ju)有边想边搜、DeepResearch 深度研究(jiu)能力，能(neng)独立思考、规划、使用搜(sou)索等各种研究工具。例如豆包 APP 和(he) PC 端正在小流(liu)量测试的 DeepResearch 功能，可以把过去需要多名专业人士花费数天写成的调研报告，缩短到5-30分钟(zhong)内完成，还能自(zi)动提炼(lian)信息，总结成网页，方便查阅。

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1、做(zuo)过企业家的(de)人本来可(ke)以有(you)一(yi)个优势(shi)，那就是更容易看懂公司(si)，更容易(yi)知道自己的能(neng)力(li)圈在哪里。但我发现我认识的很多(duo)企业家对股市并没有(you)任何认识(shi)，和(he)普通(tong)人无异，同时大(da)多数人是不碰股市的(de)（因为他们认为自己不懂）。不懂不碰的就是好的投资者，哪怕一点都不(bu)碰也是。

2、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下(xia)挫(cuo) 0.16%，以震荡走势为(wei)主，4 月上旬因关税政策(ce)的(de)冲击出现快速(su)下行。五大(da)细分板块走(zou)势分化明(ming)显，贵金属板块(kuai)强势上涨，黑色建材(cai)和能源化工板块显著下行(xing)。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各(ge)子策略全部获(huo)利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下(xia)半年，在美联储降(jiang)息(xi)的大周期(qi)中，CTA 策略仍保持(chi)着较为有利的市(shi)场运(yun)行环(huan)境，关税谈判和海外政(zheng)策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略(lve)环境中(zhong)性偏强，推荐配置，并(bing)且中(zhong)短(duan)周(zhou)期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。