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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力(li)。尽(jin)管(guan)高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现(xian)过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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2、据(ju)Wind数(shu)据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进(jin)展的A股上市公司共有90家(jia)，分别为湖南(nan)发展、维信诺、昇(sheng)辉科(ke)技、国投中鲁、东莞控股、梦网(wang)科技、邵阳液压、新莱福(fu)、沪硅产(chan)业(ye)、隆扬电子、远达环(huan)保、ST联合（**）、哈森(sen)股(gu)份（**）、*ST宇顺、科源制药(yao)、津投城(cheng)开、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股(gu)份(fen)、奥浦(pu)迈(mai)、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材、厦门港务、电(dian)投能(neng)源、隆扬电子、上海电力、中国船舶、广西广(guang)电、安孚科(ke)技、工(gong)智退、信邦智能、新铝时代、慧博云通、云维股份(fen)、电投产融、渤海汽车、邦(bang)基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方(fang)、滨(bin)海能源(yuan)（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海(hai)汽集(ji)团、腾景科技、新相微、光智科技、海峡股份、安(an)宁股份、金利华电、嘉必(bi)优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁波方(fang)正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息、中核科技、天汽模(mo)、*ST花王(wang)、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通(tong)-U、迅捷兴、万向钱潮(chao)、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图(tu)：