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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消(xiao)费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显(xian)著下(xia)行的可(ke)能性较(jiao)低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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