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维(wei)持年(nian)度策(ce)略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃(ling)配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期(qi)至(zhi)关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求(qiu)，资金(jin)通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时(shi)通胀尚未回归，红利资(zi)产(chan)凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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