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風(fēng)險(xiǎn)提(ti)示：信(xin)創(chuàng)(chuang)ETF基金被動(dòng)跟蹤中證信創指(zhi)數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2017.12.29，髮(fà)佈(bù)于2012.12.21；大數據(jù)産(chǎn)業(yè)ETF被動跟蹤中(zhong)證大數據産業指數，該指(zhi)數(shu)基日爲2012.12.31，髮佈于2016.10.18，指數成份股構(gòu)成根據該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)(ce)歷(lì)(li)史業績(jī)不預(yù)示指數(shu)未來(lái)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。本文中提及的指數成(cheng)份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)(ge)股描述不作爲任何形式的投資建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理(li)人旂(qí)(qi)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動(dong)曏(xiǎng)。基(ji)金(jin)筦理人評(píng)估的該基金風險等級(jí)(ji)爲R3-中風險(xian)，適(shi)宜平(ping)衡型（C3）及以上的投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準(zhun)。任何在本文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式(shi)的錶述等(deng)）均隻(zhi)作爲蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資(zi)行(xing)爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議(yi)，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)(nei)容所引髮(fa)的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任(ren)。基金投資有風險(xian)，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來(lai)錶現，基金筦理人筦理的其他基(ji)金的業績竝不構成基金業績(ji)錶現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出💛，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💛🍈🍏🥑💞，当前概率不大👠🥻💌。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍌👛🍋🍈，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🌽🍍，外资加速流出中国资产👡🍑，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍍😈🩲。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💛💔👢💞，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍓💌😈👄，强美元叠加国内经济下行压力加大👝🍓👅，外资加速流出🧡，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💕，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🧅。（2）24年美国通胀持续高位🧅🥾😻🍌，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👝🥾🧄💟🩳，港股更为受挫🍍🍇，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥒，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍓🩱🩱，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💕🩲，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥒。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展💞👘👙，贝森特表态🍊🤬🍊🍎，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🍅👝，利好美股情绪继续转暖💛🧅，本周美股前四天维持涨幅🥬🥒💓。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险💌🥔，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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1、作为(wei)A股调味品行业(ye)龙头企业，海天味业(ye)近(jin)日正(zheng)式启动港股全球发售相关工作。本次发(fa)售(shou)时间定(ding)于6月11日至6月16日，预计6月19日(ri)在(zai)港交所主板(ban)挂(gua)牌(pai)上(shang)市。

2、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前(qian)端的(de)收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流(liu)积(ji)累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性(xing)视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放(fang)加速的电信(xin)运营商。小盘成(cheng)长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融(rong)资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续回升，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。