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下半(ban)年美债和美元的定价将更加回归经济基(ji)本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下(xia)周重点关注6月非农数据、职位(wei)空缺率和ISM PMI数据。7月截止(zhi)日期前贸易谈判(pan)进展，也将(jiang)扰动短(duan)期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展(zhan)。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量(liang)资金(jin)层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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本(ben)周PB-ROE-50组合在中证(zheng)800和全市场股票池中获取正超额收益。中证(zheng)500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益(yi)0.50%，全(quan)市场股票池中获(huo)得超额(e)收益(yi)0.09%。

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（3）供需平衡和库存方面💋👄💖🍍💛，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口🍎💖，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面🌽🩱🧡💝，库存将继续呈现下降趋势🥕，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱，供需缺口或逐步收窄💯🍏🩱🍎，去库速度也将放缓🤬🧄。

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1、富国银行首席经济学家Jay Bryson及其团队在客户报告中写道：“我们预计招聘放缓的趋势将继续👄👜👡👛🥥。由于不确定性仍然较高、货币政策依然具有限制性🍊🥔🥝，以及联邦**持续实施的招聘冻结🍒👿，对新员工的需求仍较为低迷💓🥿。”

2、6月股票市场可跟踪资金净流入🥦，各类增量资金相对均衡🧅。资金供给端👚🍎🩲，新发偏股基金规模继续扩大🍆🧄👡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🤍👢🥝🌽🍎；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥥，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💔。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。