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一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观(guan)察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的(de)降息预期(qi)能否兑(dui)现(xian)均存在不确定风险。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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