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港股：港股三大(da)指数集(ji)体下跌，本周指(zhi)数先扬(yang)后(hou)抑，恒生指数重回24000点上(shang)方。截止收盘，恒生指(zhi)数跌0.17%，国企指数、恒生科技指(zhi)数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股(gu)涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中(zhong)曾刷新上(shang)市新高价，快手涨1.7%，京东勉(mian)强飘(piao)红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅(fu)下跌(die)；特朗普称与中(zhong)国(guo)签(qian)了贸(mao)易协议，卢(lu)特尼(ni)克称跟稀土相关，稀(xi)土概(gai)念(nian)股、铜业股、黄金股等有色金属(shu)全天(tian)表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫(zi)金矿(kuang)业盘中创历史新(xin)高；分析(xi)指行(xing)业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好，互联网医(yi)疗股拉升，平安好医生领涨；新消(xiao)费概念(nian)股、机器人概念(nian)股、军工股、煤炭股多数上涨(zhang)。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响(xiang)全球(qiu)铜市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一方面，国内(nei)供需(xu)两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进(jin)口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减(jian)少，去库(ku)格局下现(xian)货支撑(cheng)逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产出(chu)呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利润(run)，激(ji)励铜(tong)矿产出的同时，但也加大(da)了终(zhong)端的风险(xian)。下半年也要关注三个(ge)方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但(dan)并不影响全球(qiu)供需格局(ju)，只是时间上的错配，下(xia)半年要反而担心LME逆(ni)季节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢价源于关税的不(bu)确定性，若铜进口关(guan)税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三(san)是，国内精铜(tong)和废铜进口双降引起铜紧张局面，面(mian)临再次补库，是否通过价格上(shang)涨实(shi)现(xian)进(jin)口窗口打(da)开？国内出口窗口打开本(ben)身也是需求阶段性减(jian)弱，不接(jie)受高(gao)价位的表现。综合来看，铜市场再次面临(lin)上有需求压(ya)力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投(tou)资者(zhe)需要(yao)关注的是(shi)波段以(yi)及由(you)宏观或地缘触发的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、齣(chū)生于1955年的沙姆(mu)哈(ha)尼昰(shì)伊朗***革命(ming)衞(wèi)隊(duì)的創(chuàng)始人之一，與(yǔ)(yu)哈槑(méi)(mei)內(nèi)伊關(guān)係(xì)密切，昰其重要“心腹”。他曾歷(lì)任伊朗***革命(ming)衞隊咊(hé)(he)國(guó)防部等多箇(gè)重要(yao)崗(gǎng)(gang)位，竝(bìng)擔(dān)任(ren)伊朗國傢(jiā)最高安全委(wei)員(yuán)會(huì)祕(mì)書(shū)(shu)達(dá)十年之久，昰伊朗安全事務(wù)的長(zhǎng)期撡(cāo)盤(pán)(pan)手，也一度昰伊朗總統(tǒng)的熱(rè)門(mén)(men)人選(xuǎn)。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥝🥕🥭，主要是中国科技资产价值重估💔👗、南向资金大量流入🥕🥝👜🍑，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时👅，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。