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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基(ji)准判断。这个判断有什(shen)么下行风险?我(wo)们认为稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险,比如财政(zheng)、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险,只能是长传导(dao)链条的风险,比如中期资产配置(zhi)格局的变化。市场关注(zhu)度较高的是美国(guo)经济下行(xing)可能超(chao)预期,强化(hua)全球衰退(tui)预期。这种情况(kuang)下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股(gu)供需格局改善节(jie)点可能(neng)推后。而(er)在中长期中美竞争视角下,美国经(jing)济(ji)下行压力对中国资产的影响是中性的。
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