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风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。具体而(er)言，7月市场风(feng)格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈👙，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🍅👚💞。

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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)(guo)資産(chǎn)(chan)最(zui)常(chang)用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日(ri)，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍(bei)，低于長期平(ping)均0.3倍標準偏(pian)差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)(jiao)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整(zheng)體(tǐ)估(gu)值均仍低于長期歷(lì)(li)史平均水(shui)平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他(ta)市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著👘💋，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧👅，建议灵活择机应对🩲。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🥑🍓，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🥔💟🍆🍍😡。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💓💝💓💝，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿💝，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本💟，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🥬💓，对应氧化铝底部需要谨慎🍈👅🍇。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🤬💟。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、构(gou)造抱团基金(jin)组(zu)合可以帮助(zhu)我们实时监控基(ji)金抱团程度。具体来说，我们通过分离(li)度(du)指标作为基金抱(bao)团程度的代理变(bian)量。具体计算方式为抱团基金截面收益(yi)的标准差，如果抱团基金组合的截面收益(yi)标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团(tuan)程度高，反(fan)之表示抱团正在瓦解。