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本周(zhou)港股通交易区间(jian)为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港(gang)元。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🥭👿🍌，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议💯，该事项可能导致公司控股股东👛😡、实际控制人发生变动。

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受此消息影(ying)响，6月25日，易方达基(ji)金(jin)旗下香港证券ETF（513090）大(da)涨超8%，多只金(jin)融(rong)科技主题ETF涨超7%。在相关概念的持续发(fa)酵下，上周香港证券ETF（513090）累计涨超14%，金融科技(ji)主题(ti)ETF涨幅居前。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史(shi)来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

2、经(jing)中(zhong)央军委批准，中国人民***海(hai)军山东舰航母编队将于(yu)7月3日至7日访(fang)问香港，期间编队舰(jian)艇面向香港(gang)市(shi)民开放参(can)观。现将有关事项(xiang)公告如下。