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特朗普表示，美国可以单方面设定与日本的贸易条款。“我要发信出去。”特朗普周日说，他指的是一项计划，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税。“我可以给日本发一封信👢。‘亲爱的日本先生，情况是这样的💌😠。你们的汽车得付25%关税。’”

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工(gong)业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国(guo)集成电(dian)路对美出口依赖度较低(di)，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领域维持较高(gao)景气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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1、供需平衡(heng)方面：市场(chang)预期印(yin)尼镍矿(kuang)配额在原有配(pei)额基上进(jin)一步增加，但实际增量仍需等(deng)待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体(ti)化企业削减不锈钢产量，以应对需求(qiu)的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于(yu)市场供需过剩与(yu)预(yu)期印尼政策干扰博(bo)弈的过程。预期政策干扰(rao)的弱化或将来(lai)自海(hai)外 LME 镍库(ku)存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或(huo)将难以再起推升镍价的作用，之后(hou)镍价面(mian)临大幅(fu)下跌。

2、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化(hua)铝利润空间引导(dao)供(gong)给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后(hou)，氧化(hua)铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季(ji)度电解铝铸锭继续(xu)下滑，抢出口结束，叠(die)加光伏及汽车(che)排产回落，供(gong)需边际将双向(xiang)收(shou)敛形成博弈。预计(ji)下半年铝价(jia)走势先抑后扬，七至八月为低点。海内(nei)外低库存有(you)较强底部支撑，顺(shun)畅回调(diao)节奏可能性低。而消费若(ruo)出现超预期，或有进一步冲高的(de)驱动。中美关(guan)税缓和期(qi)结(jie)束，叠加(jia)中东局势不定(ding)，宏观不确定风(feng)险因素偏多，振幅有走扩可能(neng)。