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1、行业配置(zhi)：维持哑(ya)铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归(gui)，价格(ge)低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既(ji)可以(yi)延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体方向提供三(san)个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳(wen)健的银行(xing)；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白(bai)电(dian)龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入(ru)收获期(qi)，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一(yi)步(bu)加强，而本身弹性更大(da)的(de)北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

2、上涨中(zhong)的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中较(jiao)港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催(cui)化下(xia)A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价(jia)指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策(ce)催化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开(kai)始地方(fang)陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方(fang)面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互(hu)联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于(yu)18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座(zuo)谈(tan)会的召开稳定了企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅(fu)40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力度(du)。