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2、1、基本面：港(gang)股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部(bu)港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于(yu)全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖(tuo)累，核心在(zai)于A股(gu)的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受(shou)价(jia)格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影(ying)响(xiang)盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头(tou)，消费、制(zhi)造等行业(ye)占比不高(gao)，行(xing)业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优(you)，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同(tong)比从5.4%小(xiao)幅升(sheng)至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。