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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市(shi)推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现(xian)轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑现均存在不(bu)确定风险。

2、而在今年的辛特拉年度论坛上，从与(yu)特朗普(pu)关税(shui)相关(guan)的贸易(yi)动荡，到中东(dong)地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何(he)应对一(yi)系列政治因素所引发的(de)经济连锁反应，很可能会在美(mei)联储主席鲍威尔(er)与(yu)欧元区、日本、韩国和英国的同行们同台讨论时，占据重要位置。