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当前市场对于波动率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大(da)可能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动(dong)率的回归(gui)交(jiao)易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断(duan)风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风(feng)格的坚定把握。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥕💕💘、价格拖累等因素影响🥔💟🍋。三个月滚动来看👢🥕🩱👞，大类板块盈利多有放缓💖，TMT逆势改善，资源品🧡🥿、必需消费👘🥦、中游设备保持正增👛🍄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👅💓。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💋😈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍈😻，半导体💝、光学光电子💟、消费电子🥑🍉👘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡🍇，算力租赁订单持续落地💓😡🤍，半导体周期复苏与国产替代加速🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥥💯，中报盈利或有改善🩳👝，如汽车、光伏🥝👞🍊、自动化设备等💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🌽💘🥭🍊、电商平台大促🍑🎒、五一端午等多重假日**🥔💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍒🍉🥔🍑、家电、家具👿🧅👿、饰品🩳😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛💗；此外贵金属💯👛🍓、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦💌🥒🍏👡，叠加供给刚性或受限🍍👿👿👅，中报业绩有望边际改善。

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从估值方面来看，Wind数据显示👙🩲🍉🍑，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🌽🤍😡🥑，位于近10年来9.61%分位点的低位👢，中长期配置性价比凸显💔👜。

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