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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的震荡(dang)市，是基(ji)准(zhun)判(pan)断。这个(ge)判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主(zhu)要的下行(xing)风险，只能是长传导(dao)链条的风险，比如中期资产(chan)配置格局的变化。市场关注度较高的(de)是美国经(jing)济下行可能超预期(qi)，强化全球衰(shuai)退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维(wei)持(chi)低(di)位，A股供需(xu)格局(ju)改善节(jie)点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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