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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👝💝👝🩱。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧👄，关税战可能存在反复

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5月全社(she)会用电量三个(ge)月滚动同比增幅收(shou)窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)1.4个(ge)百分点至4.64%。从(cong)分产业用电看，第一产业用电量(liang)119亿千瓦时，同比增幅(fu)收(shou)窄至(zhi)8.38%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄0.6个百分点(dian)至10.68%；第(di)二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三(san)个(ge)月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至(zhi)2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比(bi)增幅扩大至9.41%， 三个月滚动(dong)同比增幅收窄(zhai)0.1个百(bai)分点至8.93%。

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往后去看💕，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💘🍑，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🩱🍋👛👚👢，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥿，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥒🍏🍄🍅，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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赵宪成：虽(sui)然恒生(sheng)指数的估值处在近几年较高的(de)水(shui)平(ping)，但科技股和互联网企(qi)业仍有比较充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些(xie)优异的(de)结构(gou)性机会，拉(la)长时间来看，基(ji)本(ben)面对股价(jia)上涨(zhang)的驱动能力可能会更加明显。

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2、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一(yi)箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波(bo)動(dong)率(lv)處(chù)于近(jin)半年中上分位(wei)點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。