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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👞🤬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥒👙，总需求增速结束三年低迷和下行🍉🥒，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍇💓。而2018年以来🍒🥑，在经济结构调整和资产荒的大背景下👿，无风险利率持续下行🍌👘🌽🥦，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥿💛👠，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍎💖。此外🍇，本轮增量资金的正反馈机制🌽💌🧡🩲，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💕。这个逻辑之下💌👜，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、赵(zhao)宪成：在港股反(fan)弹后，恒生指数的估值(zhi)回到了(le)偏高的位置，但市场上仍然能找到许(xu)多优质的结构性机(ji)会，如科技、互联网、港股通消费等。