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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)(dui)業績(ji)關(guān)註度短期(qi)明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下(xia)，市場會(huì)(hui)更加(jia)聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)(pan)成長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)(gai)率最高爲(wèi)70%。

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5、国际市场方面：经(jing)济(ji)增速预(yu)期下调，“对等关税”影响下，棉花出(chu)口受到影响，叠加全球棉花部(bu)分主产国丰产预期，棉(mian)价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但(dan)市(shi)场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉(mian)花(hua)产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下(xia)调(diao)、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需(xu)求量预计将环比下调。全球棉花供需层(ceng)面并不(bu)足以支撑棉价上行。美(mei)国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前(qian)为止(zhi)，受干旱影响美(mei)棉面积占比(bi)较低，美棉优良率(lv)高于去年收割时期(qi)水平，本(ben)年度美棉最终产量预计同比基本持平。美(mei)棉出口方(fang)面(mian)，预计2025/26年度(du)美棉出口较去年低基数有一定上调，但(dan)仍(reng)低于过去5年均值(zhi)水平，整体供需格局来看(kan)，2025/26年(nian)度美棉库销比预计为30.5%，较去年同(tong)比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本(ben)面角度看，本年度供需格(ge)局略好(hao)于上一年度，但好转幅(fu)度(du)有限。展望未来，除供需层面外(wai)，宏观层面也(ye)有一(yi)定扰动，美联储年内降息次数是否(fou)如预期般为两次、美国对外(wai)关税(shui)谈判进度(du)如何、全球地缘冲突未(wei)来将如何演绎等均是潜在影响因素。综(zong)合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价(jia)重心较上半年(nian)略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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