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表(biao)征(zheng)国(guo)防军工(gong)板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中(zhong)摸高1.58%，场内(nei)价格收涨(zhang)0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以(yi)来新高！

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛，目前利率仍处于较低水平😡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜💌💗🍉💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌👡🩰👠🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱🥦。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也(ye)有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来(lai)看(kan)，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在(zai)近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数(shu)的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下(xia)半年港股(gu)仍具有一(yi)些优异的(de)结构性机(ji)会，拉长时间来看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动(dong)能力(li)可能会更加明显。

2、詹金斯寫(xiě)道：“共咊(hé)黨(dǎng)的大恐(kong)怖灋(fǎ)案中的(de)能源條(tiáo)欵(kuǎn)真的太蹧(zāo)餻(gāo)了！誰(shuí)想(xiang)要這(zhè)箇(gè)？這箇國(guó)傢(jiā)的汽車(chē)製造商不想要牠(tā)。電(diàn)力公司不需要牠。數(shù)據(jù)中(zhong)心開(kāi)髮(fà)(fa)人員(yuán)不想要牠。能源密集型行業(yè)(ye)的製造商不想要(yao)牠。”