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近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球(qiu)电(dian)气化进程全(quan)面加速(su)东(dong)移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🥬👙💗、红外器件产品可发挥智能检测💝👄🥒、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应😡👿💓、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备💘🍆👠？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💌👠🥦🤍🤍，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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老铺黄(huang)金新(xin)加坡滨海湾金沙(sha)店(dian)于6月21日开业。据华尔街见闻报道，摩根大通分(fen)析师在6月23日至24日对老铺黄金(jin)新(xin)加坡滨海(hai)湾金沙店进行实(shi)地调研后，发现其(qi)表现超预期(qi)。具体来说，新加坡滨(bin)海湾(wan)金沙店(dian)人流络绎(yi)不绝、转化率高达95%以上、每小时成交4-10张订(ding)单、消(xiao)费者画像契合品牌定位，同时店铺整体服务和陈列水准与内地一线城市旗舰店(dian)无异。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我(wo)们总是围绕着(zhe)‘多少钱’来谈艺术(shu)，那是对文物的不尊重。”但在收(shou)藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝(di)王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中(zhong)国(guo)艺术品的根脉。”

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1、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限🥒🧡🥝🍆，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🥝，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍄💘。关注新科技周期下👚🥭，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💔💞、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人😡💓🧄💕、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍌、国产AI应用与算力🥿💔、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👙😈、风电🤍、储能🥭、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💌👗🍒。