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风格层面(mian)，我们认为(wei)7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对(dui)美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股(gu)权重(zhong)板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍆💯，今年进一步攀升至5%👚。市场上的赚钱效应在不断积累🥥。量化私募🧡👞🌽、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👚🍄，一旦在某种因素推动下👅🥔，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍏👙😻💗，呈现正反馈效应。从7月开始🧄，这种情况发生的概率越来越高💗🍋，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥾，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💔。

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1、我们(men)在刚刚发布(bu)的中(zhong)期策略(lve)观点中提(ti)到， A股的表现存在5年周期规律。每五(wu)年周(zhou)期(qi)的(de)上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不(bu)等(deng)。每一轮上行周期可(ke)以大(da)致分为三个阶段。当然阶段的(de)划(hua)分有一定主观性，我们对于过去(qu)每五年的周期的上行周期如下图所示。

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