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4🍆👘、库存端：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平，终端纺织服装、服饰业产成品库存同比仍然为正💔😻👚🧅，但增幅逐渐开始下降🍉。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体现(xian)为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各(ge)类资(zi)金预期依然割(ge)裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度至三(san)季度仍维持(chi)中枢(shu)偏高震(zhen)荡市(shi)判断。

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付(fu)倍佳：上半年港股市场(chang)领涨全(quan)球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股(gu)新经济结构占(zhan)比高，互联网、新消费、创新药(yao)、新能源(yuan)车等(deng)产业趋势(shi)向上，优质公司形成基(ji)本面与估值(zhi)“双击”；二是港股大权重(zhong)分红资(zi)产估值修复，恒生高股(gu)息指数仍(reng)有(you)超7%的股息率，A/H折价快速收(shou)敛；三是流动性充裕，香港银行同业(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活跃，整体交易量在历(li)史高位(wei)运行。

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陈健(jian)玮：上半年，港股市场在全球宏观环境(jing)动荡中(zhong)展现出强劲韧性(xing)。这一表现得(de)益于多重(zhong)因素共振：一方(fang)面，国内降准降息、财(cai)政发力(li)推动经济温(wen)和(he)复苏，叠加(jia)“以旧换新”政(zheng)策提振了内需；另(ling)一方面，港(gang)股市场(chang)凭借高股息率的红利资产和优质科技资(zi)产优势，在人工(gong)智(zhi)能（AI）技术突破、创新(xin)药(yao)加(jia)速(su)出海、智能驾驶普及等(deng)积极因(yin)素(su)推动下实现估(gu)值重估。此外，南向资金年内(nei)净流入超7000亿(yi)港元(yuan)并创历史(shi)同期新高，进一步(bu)支撑市场表现。

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1、相比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前(qian)市(shi)场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能(neng)成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。

2、我们不知道市场会有多疯狂🥥🥿，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年👿🍏💝，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境，没必要🥝👜🥥。（2024-09-18）