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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高💘。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🍅。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🩱🍆🎒🍍，“两新”资金有望进一步加码🍇。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度💞，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升👗🍑，四季度增量政策落地的概率较大🥾🤍，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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沙姆哈尼还强(qiang)调，伊朗领导(dao)层对各种局势早(zao)有充分准备，“在仅仅(jin)12小时内就完成(cheng)了对（已故指挥官）的替换”，在以军空(kong)袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进(jin)行的，这(zhe)些都(dou)展现了伊朗在军事与安全方面应对任(ren)何升(sheng)级或渗透行动的强大(da)能力。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上🥬🍄，优质公司形成基本面与估值“双击”🥾🍌🥔；二是港股大权重分红资产估值修复👛🍒，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🥬👘🥝；三是流动性充裕🥑🍒，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃💔💟，整体交易量在历史高位运行🍈🍈🥕🥻🧡。

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德国(guo)电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至(zhi) 102.42 欧元 / 兆瓦(wa)时，创 5 月 7 日以来新高。

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1、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)看，滬(hù)(hu)深300股票池中(zhong)，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)(1.94%)、5日反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有(you)大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)(qiang)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👅，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍄，流动性环境改善🤍🍏🥒🍏，全球权益资产价格上涨💞🍉👠👙；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍈，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🧡，故近期美元资产回流，美股强于欧股👅👜、黄金走弱🤍😻、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💕💌。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥔🥭🥿，不仅从流动性角度为A股提供支撑👚👡👄，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。