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田(tian)希蒙(meng)：受政策托(tuo)底、技术(shu)革(ge)命与(yu)资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现(xian)显著的结构性特征，例如，医疗保健方(fang)向涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及新消(xiao)费等板(ban)块领涨。尽(jin)管4月受外围摩擦冲(chong)击，但在(zai)财政加码、创新药审批(pi)松绑等政策对冲与AI商业化(hua)加速等因素共振下，市场(chang)快速(su)修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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今日（6月(yue)30日）A股市场早盘活跃，科技自主可控方向表现亮眼，重点布局国产AI产业链的科(ke)创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅(fu)盘中上探1．39%，现涨1．16%。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🥝👞，在AI眼镜产业链中🍄，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄(zhai)。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百(bai)萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比(bi)降(jiang)幅收窄至-7.11%，三箇(ge)月滾(gun)動衕(tong)比由正轉(zhuan)負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行(xing) 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示(shi)器齣(chu)貨(huo)量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收(shou)窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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1、我们在刚(gang)刚(gang)发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规(gui)律。每五年周(zhou)期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大(da)致分为三个阶段。当然阶(jie)段的(de)划分有一定主观性，我们(men)对于过去每(mei)五年的周期(qi)的上行周期如下图所示(shi)。

2、四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联(lian)业务分拆独立运营(ying)，专注(zhu)于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前，四维智联的(de)投资方包括四维图(tu)新集团(tuan)、滴滴、联发科、腾讯、尚珹投资、蔚来资本等。