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维持年度策略(lve)观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)哑铃(ling)配置。我们(men)继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资(zi)产缩水(shui)-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环(huan)。下半(ban)场是实物再通胀，实(shi)际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通(tong)过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重(zhong)点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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