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1、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🥒🥒🍉💯，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力🧄😡💝。

2、⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善(shan)或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增(zeng)速(su)或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资(zi)源品、部分(fen)消(xiao)费服(fu)务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机(ji)械销售放缓(huan)，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房(fang)销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。