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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工🥬、大金融板块相对受益🍍💯。2）原油而言💖，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍄💘💘。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言😠，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥿💔😻，年内金价或仍有新高可能。

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我们认为2H25用电需求增长👝、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力💌。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看👛，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役🥻🩲，边际上缓解了部分供应紧张🍇；但新能源补贴退坡🩰💕💞😈、关税等政策不利于电力供给释放🥔💓👅；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长💕🍈🥑👘，3-4年内投产新装机量有限🍒🍒👙🎒🍇，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行🥬🥭👜。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影(ying)响A股的核心因素仍在于自身的(de)结构。本周(zhou)五A股、港股指数普遍(bian)回调，避险情绪推升能源、贵(gui)金属(shu)、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的核心因素还是(shi)自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落(luo)至6.1%附近，为今年4月(yue)以来的最低水平(ping)。关税(shui)对市场情绪的冲击修复(fu)后，风(feng)险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策(ce)的(de)持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续(xu)提(ti)升后(hou)，细分赛(sai)道快速(su)轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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这是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元看涨期权交易👗🥕。1月10日当天👘，2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份，总成交量为约30.2万份。大量资金流入显示，市场正在积极定价中东局势可能带来的原油供应冲击🥝🥥，80美元油价正逐渐成为投资者聚焦的新目标🧡👜👢。

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1、在最新的报告中🍏🍎，Kanvea写道，她认为油价的舒适区仍在60-65美元范围内💓，因为能源价格的持续上涨可能会对通胀产生可怕的影响，扭转美国数月来CPI冷却的趋势。”

2、投国防军工，认准【代码里有“八一”】的国防军工ETF（512810）🥭🩲🥑🍒🧡！“512810”被动跟踪中证军工指数，覆盖代表新质战斗力的“军用AI+低空经济+商业航天+大飞机+深海科技”等各细分领域，同时兼顾航发、船舶👞👄🩳、航空航天等传统军工装备产业😠🥬🍉🥬。